在大战“宝能系”后，南玻A在光伏领域内收获了一份大单。

 

事实上，不仅仅是南玻A，笔者注意到，今年以来，光伏行业内频频出现长期大单，中、下游企业通过锁量不锁价、按月议价的采购方式来保障硅料的稳定供应。

 

据笔者不完全统计，今年以来，仅硅料领域头部的三家企业已经签订了9单大单，在未来4-8年中，已有至少201.01万吨硅料被锁定，预计涉及的交易总金额达5251.73亿元。

 

 

南玻A拿下超200亿大单，新产能拟建中

 

9月13日晚间，南玻A、天合光能双双发公告披露双方近日签订的高纯硅料合作协议。

 

公告显示，2023年到2026年，天合光能向南玻A采购7万吨高纯硅料原料产品，按照当前市场价格测算(基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料均价测算)，预计采购金额合计为212.10亿元(含税)。

 

 

相关公告发布后，9月14日，南玻A开盘即涨停，报7.60元/股，总市值约为233.4亿元。天合光能当天收盘跌0.40%，报71.56元/股。

 

在今年上半年，南玻A的营收为65.19亿元，同比下降1.45%;归母净利润为10.01亿元，同比下降25.98%。此次合作的采购金额超过了南玻A在2021年全年的营收(136.29亿元)。

 

南玻A在公告中强调称，测算的销售总额(212.10亿元)未考虑合同履约风险、未来高纯硅料市场价格等影响因素，存在一定不确定性，不构成业绩承诺，敬请注意投资风险。

 

笔者注意到，南玻A当前的高纯晶硅年产能为1万吨，此外还有“年产5万吨高纯晶硅项目”处于拟建状态。

 

笔者翻阅中国有色金属工业协会硅业分会公布的数据，发现从2021年1月6日至今年8月31日，硅料的成交均价已由8万余元/吨上涨到超30万元/吨。

 

据PV Infolink，本周国内单晶致密料新签订单成交价为30.3到30.6万元/吨。随着四川省电力恢复加上新增产能，预计9月硅料产量有机会突破8万吨的量级，预计从10月中旬开始供应放量效果逐步显现。

 

光伏行业大单频现

 

超200万吨硅料提前被锁定

 

或是由于上游原材料(硅料)价格猛涨，为锁定原料供应，今年以来，光伏行业内频现长期大单，中、下游企业通过锁量不锁价、按月议价的采购方式来保障硅料的稳定供应。

 

据笔者不完全统计，作为“硅料龙头”的通威股份签单最猛、涉及金额最多，共公开披露了6单，涉及多晶硅144.22万吨，总采购金额约3573.66亿元。

 

·3月，通威股份旗下子公司与隆基绿能旗下子公司签订协议，约定双方从2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨，预计销售总额约442亿元。

 

·6月18日，通威股份披露称，从2022年到2026年，青海高景太阳能科技有限公司拟合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约509亿元。

 

·6月23日，通威股份披露称，从2022年到2026年，宇泽半导体(云南)有限公司拟合计采购16.11万吨多晶硅产品，预计销售总额约385亿元。

 

·7月2日，通威股份披露称，从2022年到2027年，包头美科硅能源有限公司旗下子公司拟合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.10亿元。

 

·同一天(7月2日)，通威股份与双良节能双双披露称，从2022年到2026年，双良节能拟采购多晶硅料约22.25万吨，预计采购金额约为560亿元。

 

·9月10日，通威股份与晶科能源双双披露称，从2022年9月到2026年12月期间，晶科能源及相关子公司拟采购约38.28万吨多晶硅产品，预估合同总金额约1033.56 亿元。

 

(注：采购/合同金额均是以中国有色金属工业协会硅业分会在披露日近期公布的价格计算的，不同订单的预估测算单价不同。)

 

笔者注意到，通威股份当前的多晶硅年产能为23万吨，预计其在2023年的年产能将达到35万吨。

 

除了通威股份外，新特能源和大全能源也在今年签订了不少重大合同。

 

以新特能源为例：

 

·7月12日，新特能源与双良节能签订协议，双方约定：从2023年1月到2030年12月，新特能源向双良节能销售20.19万吨多晶硅，预计交易总金额约为584.70亿元。

 

·8月26日，新特能源又与晶科能源签订协议，双方约定：从2023年1月到2030年12月，新特能源向晶科能源销售33.6万吨多晶硅，预计交易总金额约为1020.77亿元。

 

另外，在今年2月末，大全能源曾发公告披露称，从2022年到2026年，某客户预计采购3万吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计销售总金额约72.6亿元。

 

仅从上述3家光伏上游企业公开的协议来看，在未来4-8年中，已有至少201.01万吨硅料被锁定，预计涉及的交易总金额5251.73亿元。

 

需要说明的是，根据预测，2022年底全球硅料的产能约为117万吨，上述3家企业被锁定的硅料产能已超过全球一年的产量。